Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, нацеливаясь на ликвидацию японского химического завода в Маньчжурии и предотвращение катастрофы на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, в составе которого разведывательное подразделение получает задачу найти завод. В этом отряде служат сержант Сан Ли, которого называют Саня, и Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы определить местоположение завода, разведчикам необходимо отправиться в Харбин и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В группе оказывается также опытный агент Иван Журавлёв, который встречается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводят испытания опасных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
