Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутский город. Это русский мужчина, который сразу начинает вводить свои порядки. Его стремления быстро приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, главой детского хора. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей идентичности. Взаимодействие двух культур оказывается настолько глубоким, что между директором и его недавней соперницей возникает мистическая связь. Теперь Марте Григорьевне нужно выбрать между таинствами прошлого и новой любовью, которая открывает путь к светлому будущему.
