В глубине густых лесов находится древний город Ллорис, который в далеком прошлом был основан эльфами. Однако их вскоре вытеснили люди, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет местных жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и постоянному голоду, лишая их средств к существованию. Недовольные горожане, осмелившиеся выступить против, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у давно изолированных эльфов, надеясь на их магическое могущество. Но эльфы, не поддерживавшие контактов с людьми уже двести лет, не спешат верить тем, кто когда-то нарушил их покой.
